算力产业链遭遇重磅利好，国际机构上调市场预测

近期，算力产业链迎来重大利好。9月7日下午，工信部正式发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，内容涉及推动算力传输通道建设，部署400G及以上的高速传输技术，同时建设光纤直达链路，并推动100G光网设备的普及。该规划还强调加速国家一体化算力网建设，构建多层次的算力设施体系，有序布置大型智算集群。受此消息影响，A股市场相关个股普遍上涨，CPO、光通信和PCB等行业的股票掀起了涨停潮，多家企业如剑桥科技和光迅科技等也都实现了显著涨幅。

同时，国际知名金融机构高盛对光模块出货预测进行了大幅上调。根据最新报告，2026至2028年间全球光模块市场规模的预期分别大幅上升33%、81%和115%，预计到2028年市场总规模将达1484.95亿美元。此外，英伟达CEO黄仁勋在社交媒体上祝贺OpenAI新发布的AI模型引发了广泛讨论，并表示AI代理时代已经来临。

工信部的最新规划旨在推动信息通信行业的高质量发展，以符合中国式现代化要求。到2030年，规划希望建立全面、先进的通信网络，并促进产业体系的安全与有效治理，通过技术和管理的结合提升行业赋能和全球化发展水平。《规划》还提到，将提升算力设施发展，深化算力监测与资源利用率，推动算力传输基础设施建设与协同发展。 球友会

高盛的预测显示，未来光模块市场将呈现高速增长，800G及以上的细分市场预计将以69%的年复合增长率蓬勃发展。出货量方面，预计2026至2028年间这种高速光模块的出货量将大幅增加，特别是3.2T模块的快速普及，预计在到2028年将占据市场的重要份额。此外，硅光技术在高速度光模块中的应用比例也将进一步提升。

总的来看，算力产业链在政策支持和市场预期的双重推动下，未来将持续走强，相关企业和市场将继续受益于这股发展势头。